轻账 — 用户操作手册

版本：v1.0 | 适用平台：Web / Mobile

目录

  1. 系统简介
  2. 快速上手
  3. 商品管理
  4. 销售管理
  5. 采购管理
  6. 库存管理
  7. 打印模板设计
  8. 数据统计
  9. 系统设置
  10. 常见问题

1. 系统简介

1.1 什么是轻账

轻账是一款面向中小型商贸企业的 AI 智能进销存管理系统。涵盖商品管理、销售开单、采购入库、库存管理、欠款管理、报表统计等核心业务功能，并深度融合 AI 能力，提供智能录单、智能提醒、智能算账等增值服务。

1.2 系统要求

项目 要求
浏览器 Chrome 90+ / Edge 90+ / Safari 14+ / 手机自带浏览器
网络 云端版需联网，本地部署版无此限制
分辨率 建议 1280×720 以上

1.3 账号说明

2. 快速上手

2.1 登录系统

  1. 在浏览器打开系统地址
  2. 输入管理员分配的用户名和密码
  3. 点击「登录」

2.2 首次使用四步走

① 添加商品 → ② 设置客户/供应商 → ③ 开第一张销售单 → ④ 打印或导出

详细步骤：

第一步：添加商品

  1. 点击左侧导航「商品管理」
  2. 点击「新增商品」
  3. 填写商品名称、规格、价格等信息
  4. 点击「保存」

第二步：添加客户

  1. 点击左侧导航「客户管理」（或 CRM 模块）
  2. 点击「新增客户」
  3. 填写客户名称、电话、地址
  4. 点击「保存」

第三步：开销售单

  1. 点击左侧导航「销售开单」
  2. 选择客户
  3. 点击「添加商品」，选择商品并填写数量
  4. 确认金额无误，点击「保存」

第四步：打印单据

  1. 在销售单详情页点击「打印」
  2. 选择打印模板
  3. 点击「打印」

3. 商品管理

3.1 商品档案

商品信息字段：

3.2 新增商品

商品管理 → 新增商品 → 填写信息 → 保存

快捷方式： 支持批量导入（Excel 模板下载 → 填好上传）

3.3 商品分类

在商品列表左侧可管理分类树。支持多级分类，如：

纺织品类
  ├── 棉布
  ├── 化纤
  └── 混纺
服装类
  ├── T恤
  ├── 衬衫
  └── 外套

3.4 库存查看

在商品列表可直接看到实时库存数量。点击商品进入详情可查看：

4. 销售管理

4.1 销售开单

入口： 侧边栏 → 销售开单

开单流程：

  1. 选择客户：输入客户名称关键字搜索
  2. 添加商品：扫描条码/搜索商品/从商品列表选择
  3. 填写数量：支持键盘快速录入
  4. 确认价格：系统自动带出价格，支持手动调整（受权限控制）
  5. 确认保存：保存后生成销售单

状态说明：

状态 含义
草稿 未正式生效，可编辑
待发货 已确认，等待仓库发货
部分发货 部分商品已发出
已完成 全部发货/无需发货
已取消 作废
已退货 发生退货

4.2 销售收款

在销售列表点击「收款」按钮：

  1. 弹窗显示订单金额、已收款、未收款
  2. 输入本次收款金额
  3. 确认后自动更新欠款状态

自动催收： 欠款超期的客户，系统自动发送提醒通知。

4.3 销售退货

  1. 进入退货单页面
  2. 选择关联的原销售单
  3. 选择退货商品及数量
  4. 填写退货原因
  5. 保存后自动更新库存

5. 采购管理

5.1 采购开单

入口： 侧边栏 → 采购开单

流程：

  1. 选择供应商
  2. 添加采购商品
  3. 填写数量和采购价
  4. 保存生成采购单

5.2 采购入库

采购单确认后，点击「入库」：

  1. 确认入库商品和数量
  2. 确认入库仓库
  3. 保存后库存自动增加

5.3 采购退货

  1. 进入退货单页面，选择「采购退货」
  2. 关联原采购单
  3. 选择退货商品
  4. 保存后库存自动扣减

6. 库存管理

6.1 库存查询

6.2 库存预警

在「系统设置 → 预警设置」中：

  1. 设置各商品的库存下限
  2. 当库存低于下限时，首页和列表会显示预警标识
  3. AI 自动推送补货提醒

6.3 库存盘点

  1. 进入「库存管理 → 盘点」
  2. 选择盘点仓库
  3. 录入实际库存数量
  4. 系统自动计算盘盈/盘亏
  5. 确认后生成盘点单，自动调整库存

7. 打印模板设计

7.1 进入设计器

入口： 系统设置 → 打印模板设计

支持三种独立模板：

7.2 设计器界面

┌──────────┬──────────────────────┬──────────┐
│ 元素面板  │     设计画布          │ 属性面板 │
│          │  ┌──────────────┐    │          │
│  文本    │  │  公司名称    │    │ 字段名   │
│  表格    │  │  销售单      │    │ 字号     │
│  图片    │  │  ──────────  │    │ 宽度     │
│  条码    │  │  单号 │ 客户 │    │ 高度     │
│  二维码  │  │  ──────────  │    │ 对齐方式 │
│  横线    │  │  明细表格    │    │          │
│  竖线    │  │  合计金额    │    │          │
│          │  └──────────────┘    │          │
└──────────┴──────────────────────┴──────────┘

7.3 操作说明

操作 方法
添加元素 从左侧拖拽元素到画布
移动元素 点击选中后拖拽
调整大小 选中后拖拽边框
编辑属性 选中后在右侧面板修改
删除元素 选中后按 Delete 键
撤销/重做 Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z

7.4 纸张设置

点击工具栏「纸张设置」，可独立为每种模板配置：

页眉/页脚内容多页打印时自动重复。

7.5 数据字段参考

在右侧面板可开启「数据字段」面板，查看所有可用字段：

字段名 说明
companyName 公司名称
orderNo 单号
customerName 客户名称
totalAmount 合计金额
items[].productName 商品名称
items[].quantity 数量
items[].price 单价
items[].total 小计

点击字段名自动复制，粘贴到元素的「字段」输入框即可绑定。

7.6 模板导入导出

方便在多个环境间迁移或备份。

7.7 保存模板

设计完成后点击「保存模板」，配置会自动保存，打印时生效。

8. 数据统计

8.1 首页看板

登录后首页展示关键数据：

8.2 销售报表

8.3 库存报表

9. 系统设置

9.1 用户管理

管理员可添加/编辑/删除用户，分配角色权限。

9.2 角色权限

角色 可操作范围
管理员 全部功能
业务员 开单、收款、查库存
仓库 出入库、盘点
老板 查看报表、审批、管理底价

9.3 公司信息

设置公司名称、电话、地址等，用于打印模板和单据。

9.4 定制服务

轻账支持根据客户要求定制功能模块，在不更改开发架构的前提下快速扩展业务功能。如需定制，请联系客服沟通具体需求。

9.5 预警设置

配置库存预警下限，低于下限时自动提醒。

10. 常见问题

Q1：忘记密码怎么办？

联系管理员在「用户管理」中重置密码。

Q2：开单后发现价格错了怎么办？

如果单据状态为「草稿」，可直接编辑。已确认的单据建议作废后重新开单。

Q3：库存数据不对怎么办？

先检查是否有未入库或未出库的单据。确认无误后进行「库存盘点」校正。

Q4：打印模板乱了怎么恢复？

在打印设计器点击「恢复默认」即可重置为系统预设模板。

Q5：手机端如何使用？

浏览器打开系统地址即可使用，无需安装 App。支持开单、查库存、收款、审批等功能。

Q6：数据如何备份？

Q7：是否支持多仓库？

支持。在「系统设置」中添加仓库，出入库时可选择目标仓库。

Q8：如何修改打印纸张尺寸？

进入「打印模板设计」→ 点击「纸张设置」→ 修改宽度/高度 → 应用 → 保存模板。

附录

A. 快捷键一览

快捷键 功能
Ctrl+Z 撤销
Ctrl+Shift+Z 重做
Delete 删除选中元素
Ctrl+S 保存当前操作
F5 刷新列表

B. 打印纸张参考尺寸

类型 尺寸 (mm)
A4 210 × 297
A5 148 × 210
热敏 80mm 80 × 140
自定义 任意尺寸

轻账 v1.0 用户操作手册 · 更新于 2026年5月