轻账 用户操作手册
1. 系统简介
轻账是一款面向纺织行业企业的 AI 智能进销存管理系统，深耕纺织行业，涵盖商品管理、销售开单、采购入库、库存管理、欠款管理、报表统计等核心业务，支持颜色/缸号/色号精细管理、批号追踪、商品图片、AI 万能查询、自动催收等能力。
1.1 快速上手
首次使用，按以下四个步骤即可开始：
1.2 账号与权限
| 角色 | 可操作范围 |
|---|---|
| 管理员 | 全部功能，含用户管理、系统设置、数据备份恢复 |
| 老板 | 查看报表、审批、管理底价、查看成本价 |
| 业务员 | 开单、收款、查库存、查看客户信息 |
| 仓库 | 出入库、盘点、查看单据 |
2. 商品管理
2.1 新增商品
商品信息包含以下字段：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 商品名称 | 必填，商品的全称 |
| 分类 | 选填，从已有的二级分类中选择 |
| 单位 | 必填，如件、个、斤、米、卷等（支持自定义新增） |
| 售价 | 必填，默认销售价 |
| 成本价 | 选填，用于计算毛利（仅管理员/老板可见） |
| 初始库存 | 新增时填写，编辑后不可修改（通过入库调整） |
| 预警库存 | 低于此值时首页和列表会预警提示 |
| 颜色 / 缸号 / 色号 | 适用于纺织行业，支持从已有值快速选择 |
| 属性分组 | 选择"纺织面料"分组，自动加载颜色、缸号、色号的预设选项 |
| 商品图片 | 支持上传图片到阿里云 OSS，列表和开单时显示缩略图 |
属性选项管理：在「系统设置 → 纺织属性选项」中可自定义颜色、缸号、色号的可用值列表。
批量导入：在商品列表页点击「批量导入」→ 选择 CSV 文件 → 自动导入。
2.2 商品分类
在商品管理页面左侧可管理分类树，支持两级分类：
纺织类 ├── 棉布 ├── 化纤 └── 混纺 服装类 ├── T 恤 ├── 衬衫 └── 外套
点击分类可筛选该分类下的商品列表。支持新增、编辑、删除分类。删除一级分类会同时删除其所有子分类。
2.3 库存操作
在商品列表的操作列可进行以下库存操作：
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 入库 | 选择仓库和数量，增加库存（支持打印入库单） |
| 出库 | 选择仓库和数量，减少库存 |
| 退货 | 关联原销售单，退货入库 |
| 盘点调整 | 直接设定新库存数量，用于盘点差异校正 |
| 商品调拨 | 将商品从 A 仓库调拨到 B 仓库 |
| 流水查看 | 查看该商品的进销存变动记录 |
展开商品行可查看各仓库的实时库存分布，按颜色分开显示。
颜色库存：采购入库时填写颜色，库存会自动按颜色分开统计；销售开单时选择了颜色，会自动从对应颜色扣减库存。
3. 销售管理
3.1 销售开单
入口：左侧导航 → 销售开单
开单流程：
快捷功能：
- 颜色 & 批号选择 — 先选颜色，缸号下拉自动过滤显示该颜色对应批号和剩余库存
- 复制历史订单 — 直接复制该客户的历史订单商品明细
- 常用货品 — 一键添加该客户的常购商品
- 客户专属价 — 自动带出该客户设定的专属拿货价
订单状态说明：
| 状态 | 含义 | 可操作 |
|---|---|---|
| 草稿 | 未正式生效 | 继续编辑 / 删除 |
| 待发货 | 已确认，等待仓库发货 | 发货 / 取消 / 收款 |
| 部分发货 | 部分商品已发出 | 继续发货 / 收款 |
| 已完成 | 全部发货或无需发货 | 收款 / 打印 |
| 已取消 | 订单作废 | 查看 |
| 已退货 | 发生退货 | 查看 |
3.2 销售收款
在订单详情页点击「记录收款」：
- 弹窗显示总金额、已收款、未收款
- 输入本次收款金额（支持部分收款）
- 确认后系统自动更新欠款状态
系统支持 现结（自动全额收款）、赊账（全额挂账）、部分收款 三种结算方式。
欠款超 30 天的订单自动进入「逾期欠款」列表，首页侧边栏会显示提醒，支持一键生成催收话术。
3.3 销售退货
在商品管理列表点击某商品的「退货」按钮，或在退货单模块操作：
- 选择原销售单
- 选择退货商品及数量
- 确认退货入库仓库
- 保存后库存自动回库，欠款自动扣减
4. 采购管理
4.1 采购开单
入口：左侧导航 → 采购开单
- 选择供应商
- 添加采购商品（支持从商品库选择或新建临时商品）
- 填写数量、采购价、颜色、缸号、色号（颜色和缸号用于库存追踪）
- 保存生成采购单，库存自动增加
4.2 采购入库
采购单确认后，在详情页点击「入库」：
- 确认入库商品和数量
- 选择入库仓库
- 保存后库存自动增加
4.3 采购退货
在商品管理列表点击「退货」或进入退货单模块，选择关联原采购单进行退货处理，库存自动扣减。
5. 打印模板设计
5.1 进入设计器
入口：系统设置 → 打印模板设计
支持三种独立模板：销售单、采购单、退货单，各自独立设计保存。
5.2 简单配置模式
拖拽设计器右上角可切换至「简单配置」模式，以表单形式快速设置：
- 纸张尺寸 — 预设 A4/A5/热敏纸/自定义
- 显示内容 — 开关控制公司名、标题、单号、客户、日期、备注、打印次数等
- 公司信息与自定义文本 — 输入后将显示在单据指定区域
- 页眉页脚 — 开关控制，多页时自动重复
- 表格列 — 勾选要显示的列（商品名、颜色、缸号、色号、数量、单价、小计等）
5.3 拖拽设计模式
可使用可视化拖拽设计器自由编排：
| 操作 | 方法 |
|---|---|
| 添加元素 | 从左侧拖拽文本/表格/横线/竖线等到画布 |
| 移动元素 | 点击选中后拖拽 |
| 调整大小 | 选中后拖拽边框 |
| 绑定字段 | 选中文本元素，在右侧「字段」输入框填写字段名 |
| 删除元素 | 选中后按 Delete 键 |
| 撤销/重做 | Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z |
5.4 可用数据字段
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
companyName | 公司名称 |
companyPhone | 公司电话 |
companyAddress | 公司地址 |
title | 单据标题（销售单/采购单/退货单） |
orderNo | 单号 |
customerName | 客户/供应商名称 |
createdAt | 日期 |
totalAmount | 合计金额 |
paidAmount | 已付款金额 |
customerTotalDebt | 客户累计欠款 |
remark | 备注 |
items[].productName | 明细表格 - 商品名称 |
items[].quantity | 明细表格 - 数量 |
items[].price | 明细表格 - 单价 |
items[].total | 明细表格 - 小计 |
items[].color | 明细表格 - 颜色 |
items[].batchNo | 明细表格 - 缸号 |
items[].colorCode | 明细表格 - 色号 |
5.5 模板导入导出
- 导出 — 点击「导出」下载当前模板为 .json 文件
- 导入 — 点击「导入」选择 .json 文件恢复模板
方便在多个环境间迁移或备份模板。
6. 数据报表
6.1 首页看板
登录后首页展示关键经营数据：
- 今日成交额
- 本月总业绩
- 实时毛利
- 应收账款总额（待收欠款）
- 库存预警数量
- 近 7 天销售趋势图（销售额 + 订单数）
- 热门商品销售排行榜（柱状图）
- AI 今日经营小结
- 逾期欠款提醒（超 30 天）
- 滞销商品列表
- 低库存商品提醒
6.2 销售报表
- 销售汇总 — 按日/周/月/年汇总销售额
- 商品销售排行 — 本月销量最高的商品
- 客户销售排行 — 贡献最大的客户排名
- 毛利分析 — 实时计算每单/每商品的毛利
- 一键对账 — 自动匹配收付款，生成对账单
6.3 客户对账单
在客户管理页面可查看单个客户的对账单，按时间线展示：
- 所有销售单及其金额
- 所有收款记录
- 所有退货记录
- 实时余额
7. 系统设置
7.1 用户管理
管理员可添加/编辑/删除子账号，分配角色和权限。支持设置员工是否可查看成本价、商品底价管控等。
7.2 公司信息
设置公司名称、电话、地址等，用于打印模板和单据显示。
7.3 纺织属性选项
在系统设置中可管理颜色、缸号、色号的可用选项值，新增商品时可直接点选，无需手动输入。
7.4 OSS 存储配置（超级管理员）
在管理后台可配置阿里云 OSS 存储，配置后商品图片将自动上传到阿里云 OSS，不占用服务器存储和带宽。
- AccessKey ID / Secret：阿里云 RAM 子用户凭证
- Bucket：OSS 存储空间名称
- Region：选择对应地域（如杭州、上海、北京等）
7.5 数据备份与恢复
- 导出备份 — 将所有数据（商品、客户、订单、付款、退货）导出为 JSON 文件
- 导入恢复 — 选择备份文件恢复数据
建议定期导出备份，以防数据丢失。
8. 常见问题
Q1：忘记密码怎么办？
联系管理员在「用户管理」中为该账号重置密码。
Q2：开单后发现价格错了怎么办？
如果单据状态为「草稿」，可直接进入编辑页修改。已确认的单据建议「取消订单」后重新开单。
Q3：库存数据不对怎么办？
先检查是否有未入库或未出库的单据。确认无误后使用「库存盘点」功能校正。
Q4：打印模板乱了怎么恢复？
在打印设计器点击「恢复默认」即可重置为系统预设模板。如果使用简单配置模式，取消再重新勾选即可。
Q5：手机怎么用？
手机浏览器打开系统地址即可使用，无需安装 App。支持开单、查库存、收款、审批等功能。
Q6：如何修改打印纸张尺寸？
进入系统设置 → 打印模板设计 → 点击「纸张设置」→ 修改宽度/高度 → 应用 → 保存模板。
Q7：一级分类不能选为商品分类？
新增商品时，分类下拉框中的一级分类项为灰色禁用状态，只能选择二级分类作为商品的分类。
Q8：打印出来的单位不对？
排行榜中的"本月销量"使用的是商品管理中设置的「单位」字段，不是写死的"件"。请检查商品资料的单位是否正确。